Opdracht templates

Met opdracht templates heb jij geen gedoe meer met verschillende lijstjes en inrichtingen bij jouw collega's en je klanten. Je zorgt ervoor dat je overal dezelfde werkwijze kunt hanteren. Voer je een wijziging door? Dan gebeurt dat automatisch op alle plekken. Zo blijven de versies gelijk!

In het kort: Met opdracht templates kun je standaard werkwijzen inrichten voor je eigen organisatie (intern) en standaard opleveringen bij je klant (extern). Mocht je dit niet willen, dan richt je een enkele flow in en zien jullie beiden direct hetzelfde.

Bijvoorbeeld: Een watermonstername. Hiervan moet bekend zijn welke barcode de fles heeft, zodat die fles (d.m.v. de barcode) gekoppeld kan worden aan de asset en het gebouw. Bij het verwerken van de uitslag van het laboratorium weet je zo bij welke asset en welk gebouw de uitslag hoort. Voor jouw klant is deze barcode echter niet relevant.

Open Taakinstellingen in tjecco compliance via het menu Configuratie > Taakinstellingen. Maak hier de taken aan die jij uitvoert en voeg de juiste checklist toe.

Wil je gaan werken met een interne werkwijze en een oplevering voor je klant? Maak dan twee losse taken aan met daarbij de checklist(vragen) die bij de juiste taak horen.

Na het aanmaken voeg je een nieuwe opdracht template toe in tjecco maps via Instellingen > Field Service > Opdracht templates.

Geef jouw opdracht template een naam die past bij de aangemaakte taak of taken. Vervolgens koppel je deze taken via het tabblad Bonnen/taken.

Wist je dat?! Je ziet hier meerdere disciplines uit tjecco terugkomen. Wanneer je dezelfde werkzaamheden bij klanten in verschillende disciplines uitvoert, bijvoorbeeld het nemen van eenzelfde soort watermonster in de legionella of zwembad discipline, dat je deze aan dezelfde template kunt koppelen? Bij het beschikbaar stellen van de opdracht template aan jouw klant worden dan automatisch de taken aangemaakt in beide disciplines.

Je kunt per taak aangeven of jouw klant de taak mag zien of niet. Met de kalender geef je aan of deze:

Zo zie je in onderstaand voorbeeld dat de monstername te plannen is, maar niet uit te voeren door de klant. Dit is in dit geval de interne taak. Je neemt een (water)monster en vult allerlei gegevens in voor de analyse in het lab. Aan deze gegevens heeft de klant niets, dus je wilt niet dat hij deze kan zien om uit te voeren.

Het resultaat van de analyse wil je juist wel beschikbaar stellen, maar deze moet niet gepland worden. Immers plan je een monstername en volgt het analyse resultaat later.

Door bovenstaande instelling zorgt tjecco er nu voor dat de klant de monstername kan inplannen en op het gewenste moment beide bonnen worden aangemaakt. Jij ontvangt twee taken. Je monstername taak en de taak om je analyse resultaten in te voeren. De klant ziet enkel de analyse resultaten taak.

Werk jij met tjecco als reseller en verkoop jij tjecco licenties aan jouw klanten? Dan kun je jouw taken en werkwijze beschikbaar stellen aan jouw klanten.

Hoe je dat doet? Dat lees je bij Klantintegraties.

Ben je geen reseller, dan heb je de vorige optionele optie niet nodig. Jij gebruikt jouw tjecco licentie ook als klantportaal voor jouw klanten. Alle aangemaakte taken en de opdracht template staan daarmee al in jouw eigen licentie.

Wanneer je nu taken gaat inplannen en de assets koppelt wordt bij het aanmaken van de bon automatisch een work order aangemaakt! Je kunt deze nu inplannen, zie https://maps-support.tjecco.com/nl/articles/15392267-overzicht-planning, of rechtstreeks via Work Orders laten afhandelen.