Vanuit het werkorder detailscherm kun je documenten toevoegen aan een bon. Denk aan lab-uitslagen, plattegronden of andere relevante bestanden. Documenten die je uploadt zijn zichtbaar voor joe en afhankelijk van de bon die je kiest ook voor je klant.
Een document uploaden
Ga naar het werkorder detailscherm via Field Service > Work orders > bon. Aan de rechterkant van het scherm vind je het onderdeel documenten.
Sleep een bestand naar het uploadvenster, of klik op het veld om te bladeren naar een bestand op je apparaat. De volgende bestandsformaten worden ondersteund, kijk in het veld of jouw bestand hier ook onder valt.
Gegevens invullen bij het document
Na het uploaden opent er een scherm waar je aanvullende gegevens kunt invullen:
Bon: selecteer de bon waaraan je het document wilt koppelen:
Kies de bon van je klant als het document bedoeld is voor het logboek van de klant
Kies je eigen interne bon als het een intern document is dat je niet met de klant wilt delen
Referentiedatum: de datum die van toepassing is op het document
Geldig tot: optioneel, de vervaldatum van het document
Omschrijving: een korte omschrijving van het document
Inzoomen en tekst selecteren in een pdf
Heb je een pdf geüpload, zoals een lab-uitslag? Dan kun je de inhoud direct bekijken in de preview:
Houd CTRL ingedrukt en scroll met het muiswiel om in of uit te zoomen op de pdf
Tekst in de pdf is selecteerbaar en te kopiëren, handig bij het overnemen van gegevens uit een analyserapport
Documenten bekijken en beheren
Terug in het werkorder detailscherm zie je onder Documenten een overzicht van alle gekoppelde bestanden, gegroepeerd per bon. Per document zie je:
De bestandsnaam
De uploaddatum
De referentiedatum en geldig tot datum
Een omschrijving indien ingevuld
Via de iconen rechts kun je een document downloaden of bewerken. Met de knop Download alles download je alle documenten van de werkorder in één keer.
Let op: Lab-uitslagen die automatisch worden verwerkt via tjecco worden inclusief de pdf-uitslag gekoppeld aan de logboektaak van de klant. Deze pdf is ook zichtbaar en aanpasbaar vanuit het werkorder detailscherm.