Werkzaamheden inplannen voor je service engineers doe je vanuit het Planning scherm. Aan de linkerkant staat de agenda met alle engineers en hun ingeplande taken. Aan de rechterkant zie je alle beschikbare werkopdrachten die nog gepland moeten worden. Hier onder zal worden beschreven hoe je taken in kan plannen en hoe het werkt.
taak inplannen met drag & drop
De snelste manier om taken eenvoudig in te plannen is doormiddel van drag en drop. Dit houdt in dat je een nog niet toegekende taak sleept naar de desbetreffende service engineer. Het systeem zorgt ervoor dat het aansluit op de taak die al gepland staat, ook wordt de reistijd automatisch berekend (mits dit aan staat in de instellingen).
Meerdere taken tegelijk inplannen met drag & drop
Naast een enkele taak inplannen met drag & drop is het ook mogelijk om meerdere taken tegelijk naar de planning te slepen. Dit doe je als volgt:
Houd de Ctrl knop vast en klik de taken aan die je aan 1 engineer wilt toekennen. Nadat je de gewenste taken geselecteerd hoef je het alleen nog maar naar de juiste regel te slepen.
Blokken in de planning zetten
Naast taken is het ook mogelijk om een periode in de planning te blokkeren. Dit doe je door 2x snel achter elkaar te klikken in de desbetreffende regel van de engineer. Vervolgens zal er een pop-up openen, hier kan je de naam van de afspraak met het bijbehorende adres invullen. Bij type kan je verlof, lunch, reistijd, block, vakantie of normaal kiezen. Als laatste kan je de tijdsperiode wat specifieker invullen.
